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安徽省环保产业发展状况报告(2019)》发布

发布时间:2020-12-21 08:38来源:

  我会近日发布《安徽省环保产业发展状况报告(2019)》(以下简称《报告》)。《报告》显示,近年来,安徽环保产业保持快速发展,为打好污染防治攻坚战作出了较大贡献,江淮大地环境质量总体保持稳定并有所改善。2019年,列入促进会调查统计口径的395家环保企业实现营业收入约268.18亿元,营业利润总额约18.36亿元,其中,环保业务营业收入123.5亿元,占比为46.05%,环保业务营业利润约13.19亿元。

  一、营业收入情况

  1、企业规模

  根据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》,列入调查分析的395家环保企业中,共有大型企业14家,中型企业40家,小型企业287家,微型企业54家,其中,大中型企业数量占比分别为3.54%、10.13%;小、微型企业数量分别占比为72.66%、13.67%。可见,安徽省的环保企业仍以小微型企业比重较大。

  2、总体情况

  2019年,列入调查的395家环保企业实现营业收入总额268.18亿元,其中年营业收入在10亿元以上的企业3家,1亿-10亿元的企业30家,2000万-1亿元的企业84家,2000万元以下的企业278家。营业收入过亿元的企业数量占比为7.59%,2000万元以下的企业数量占比达70.4%。

  3、同比增长情况

  2019年,调查范国内共有260家企业同为2018年安徽省环保产业发展状况的综合量化分析样本,与2018年相比,上述企业的营业收入增长了30.38%,其中,环保业务营业收入同比增长22.44%。

  从细分领域来看,与2018年相比,水污染防治、大气污染防治和噪声与振动污染控制领域企业的年营业收入、环保业务营业收入均有不同程度的增长。从营业收入看,固体废物处理处置与资源化领域増长幅度最大,2019年固体废物处理处置与资源化营业收入为28.146亿元,同比增长了49.60%,其次是环境监测和水污染防治领域,同比増长了64.97%和14.26%,最后是噪声与振动控制领域、土壤修复以及大气污染防治领域,同比增长了164.89%、84.19%和-1.59%。从环保业务营业收入看,噪声与振动控制领域増长幅度最大,2019年噪声与振动控制领域营业收入为1.0511亿元,与2018年相比同比增长了164.89%,其次是土壤修复和环境监测领域,同比增长了84.19%和64.97%。

  二、盈利情况

  1.总体情况

  2019年,395家环保企业实现营业利润总额18.36亿元,平均利润率为6.84%,高于2019年全国规模以上工业企业主营业务收入利润率平均值(5.86%)。其中,环保业务营业利润13.19亿元,占营业利润总额的71.88%。环保业务利润率为10.68%,比395家企业的平均利润率高3.84个百分点。

  2.同比增长情况

  与2018年相比,2019年260家相同样本企业的营业利润同比增长20.79%,其中环保业务营业利润同比增长7.69%,年净利润同比增长为41.99%,环保业务营业净利润同比增长119.1%。

  从细分领域来看,与2018年相比,水污染防治、固体废物处理处置与资源化、土壤修复、噪声与振动控制和环境监测领域企业的营业收入、营业利润均有不同程度的增长。从营业利润来看,资源化利用领域增长幅度最大,同比增长为73.24%,其次是大气污染治理,同比增长49.69%,土壤修复与水污染治理领域企业的营业利润同比增长分别为15.18%和12.6%。与2018年相比,2019年噪声与振动污染控制领域企业的环保业务利润率小幅下降,固体废物处理处置与资源化领域企业的环保营业利润下降较为明显,同比下降为149.25%。

  从调查结果来看,本次调查中大中型企业占比为13.67%,营业收入过亿元的企业共33家,占8.35%。2019年,395家企业的营业收入、环保业务营业收入、营业利润、环保业务营业利润高度集中于营业收入在2000万元以上的企业,其以29.6%的企业数量占比,贡献超过90%的营业收入和利润。

  2018年、2019年相同样本中的环保企业的营业收入、环保业务营业收入较2018年均有增长。具体到细分领域,与2018年相比,水污染防治、固体废物处理处置与资源化、环境监测、土壤修复以及噪声与振动控制领域企业的营业收入均有不同程度的增长。此外,与2018年相比,2019年水污染防治、大气污染防治和土壤修复领域企业的环保业务利润有所增长,固体废物处理处置与资源化、环境监测和噪声与振动污染控制领域企业的环保业务利润则出现了下降。目前,安徽省环保企业依然以小微型企业为主。

  运用 2019年安徽省环保产业重点企业调查数据,对反映企业劳动生产率、生产要素、盈利能力、资产营运能力、偿债能力、投融资能力等主要指标进行初步分析显示,2019年被调查企业人均营业收入为99.42万元,被调查企业从业单位平均研发经费支出约为147.06万元,被调查企业研发经费总支出 5.81亿元,占营业收入的比重 2.17%。其中,来源为政府的研发经费为 2705万元,占比为 4.66%,细分领域中,环境监测领域超过行业平均值。

  2019年安徽省被调查企业专利授权总数为1558项,其中发明专利421项,占比27.02%,企业平均专利授权数3.94项,其中发明专利1.06项。被调查企业中有163家企业拥有专利,接近半数企业调查年度拥有授权专利。2019年,安徽省被调查企业参与标准制修订90项,其中,主持国际、国内、行业标准制修订数为51个,占比56.67%。平均每家企业参与标准制修订数0.23项,主持国际、国内、行业标准制修订数0.13项。2019年共计29家企业参与了标准制修订,占比7.34%;共计12家企业主持过国际、国内、行业标准制修订,占比3.04%。

  政策分析和产业前景

  一、市场运行展望

  今年以来,面对百年未有之大变局,叠加大疫情、大汛情,必然造成下半年安徽省不少涉污企业经营困难,导致对污染治理技术与设备需求减弱,进而使供给侧递减衰弱。由于疫情原因,环保企业尤其是中小微环保企业面临较大冲击,环保产业将迎来动荡期,省内环保企业对资金、技术创新、互联网+环保的需求将大幅提高。受疫情影响,安徽省环保产业从政策推动型向周期漫漫的市场驱动型过度已然起步,期间越来越多的环保资源(固废、废水、废气等)随着技术创新将变为新资源,环保的标准化、产业化、智能化、环保资源货币化、证券化、市场化将越来越明显。当下,安徽省环保产业急需技术创新、基础技术创新、高附加值技术的创新和模式创新,其中基础材料技术的突破成为消耗污染物存量、解决各种环保问题的当务之急。因此,安徽业界当以推动供给侧结构性改革为主线,充分挖掘内需潜力,努力在危机中育新机,于变局中开新局,加快构建融入“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展新格局”,努力推动业界在高质量发展的轨道上行稳致远。

  2020年下半年市场运行展望,研判将有如下表现:

  1、疫情影响下,各地政府将更加重视环保工作

  2020年因突发新冠肺炎疫情暴露了我们环保的短板与不足,尤其是固废处理处置方面。新增的医疗垃圾,超过2018年全国医疗垃圾实际处理量的18%。医疗废弃物处理产业链上端主要是医院产生的医疗废弃物,中游包括设备提供商和工程承包商。由于国内医疗废弃物处置项目投资成本高等问题,龙头企业还没出现。这必将引起各级政府将更加重视公共环境卫生方面的工作,进一步催化更大的市场大爆发。

  2、环保督察力度和督察范围进一步加大

  2019年中央经济工作会议明确要求,在环境污染防治工作方面:要坚持方向不变、力度不减,突出精准治污、科学治污、依法治污,推动生态环境质量持续好转。要重点打好蓝天、碧水、净土保卫战,完善相关治理机制,抓好源头防控。同时中央和地方督查力度和范围进一步加大,这些工作势必倒逼环保产业市场空间进一步释放。

  3、国家和地方环保排放标准将进一步提高

  随着大气超低、超净排放,污废水实施地方排放等一批新标准的全面执行,必将导致一大批污染设施无法满足现行的排放要求,提标升级改造的环保项目近一段时期内也会越来越多。

  4、扩大内需将带动一批环保重点项目的实施

  受实地经济下滑和疫情影响,中央提出进一步扩大内需,加大“六保”“六稳”工作,大批资金将用于民生工程和基础建设方面,原来短期内不能开工的项目将尽快变成现实,尤其在黑臭水体、土壤修复、美好乡村等需要大量资金的项目,将很快实施。

  5、政策支持力度进一步加大

  2019年以来,中共中央、国务院,生态环境部,国家发改委等累计出台多项政策,从资金、技术、人才、营商环境等多方面重点支持环保产业发展,标志着环保产业迎来黄金期。

  因此,具体就产业三大细分板块而言:

  一、生态环境治理领域

  受此次疫情影响最为严重的是生态环境治理领域,此板块主要包括大气污染治理,水污染治理,工业固废治理,土壤修复等工程项目,该领域企业主要服务项目对象是地方政府或工业企业及大型国有企业。这轮疫情之后,随着国家对环境治理的要求越来越高,以及智慧环保在产业中的推广普及,我们研判,2020年下半年,企业的市场发力方向建议为:

  1、数据显示,2020年因新冠肺炎疫情新增的医疗垃圾,超过2018年全国医疗垃圾实际处理量的18%。除医疗废弃物处理迎来新发展外,在新政策驱动下,环保行业将加大监测、管理、治理体系规范化体系化建设,包括水环境、大气环境、应急监测、应急处理、杀菌消毒、污水处理、环卫服务等一系列业务模块,环境监测的深度、广度将进一步加强。环卫相关领域作为城市或乡村管理的刚性需求,特别是疫情、汛情过后,各级政府将更加重视公共环境卫生管理,将进一步催化更大的市场大爆发。

  2、水污染问题依然严峻,随着城市黑臭水体治理作为新一轮水体环境生态修复重点,正逐渐成为水污染治理新战场。目前安徽农村生活污水处理发展落后,一方面,农村水污染物排放量一直高居不下。另一方面,由于农村地区发展的限制,农村生活污水处理率偏低。对于中小型企业来说,农村生活污水治理将是一个不错的发展机会。工业废水是安徽水污染的主要来源,会不断细分成多个领域,值得企业精耕细作。为确保经济增长,环保基建类项目有可能在下半年得到井喷式爆发。

  3、打赢蓝天保卫战势在必得,强度和力度催生广阔市场。6月24日,生态环境部印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》,随后安徽省大气办制定的《2020年夏季挥发性有机物污染治理百日攻坚行动方案》要求,各级生态环境部门要高度重视,把挥发性有机物(VOCs)治理攻坚作为打赢蓝天保卫战收官的重要任务。非电领域目前甚少得到投资人的青睐,因此这一领域有着极为可观的发展空间尚待开发。随着政府对非电领域关注度的提升、相关政策激励机制的完善,以及火电领域可投资空间降低,非电领域污染治理势必会成为未来大气污染治理的主要方向,市场一片蓝水亟待深度开发。

  4、土壤环境问题突出,土壤治理仍处于发展初期,商业模式不甚清晰。目前安徽省土壤修复市场仍是政府有限资金打造样板工程阶段,对一块标的动辄数亿的修复资金把众多企业无情拒之门外,因此不靠政府财力推动的土壤修复反而依赖社会资本助推的市场升温显然短期内不现实。在土壤污染治理领域的盈利模式上,未来我们更看好“土壤修复+土地开发”的商业模式。这种模式可以有效解决治污费用的问题,土壤修复企业通过与土地开发商的合作,将污染场地修复与开发作为整体承包下来,治污费用从土地开发的盈利中获得。由于这种方式不需要企业在污染治理上进行再投资,所以企业的参与意愿会比较高。

  二、环保设备制造领域

  受疫情期冲击,环保设备制造领域在二季度之后多数企业逐渐恢复元气。疫情过后,由于客户需求方面的提高,以及整体产业的提档提质,也需要相关企业在如下方面进行升级,以适应市场需求:

  1、提高产品智能化。实现环保装备的智能化,实现远程操控,相关数据收集的准确性和及时性,以及大数据分析所带来一系列精准的预测及预警,将给客户带来更好的体验及实效。智能化环保装备,环保大数据将是实现生态文明建设的关键点。

  2、科技研发和人才引进。随着人工智能等新兴技术在环保产业的应用,客户对智能化环保设备要求也越来越高,相关设备制造企业需加大相关智能设备的投入及新科技研发,同时引进科技人才,培育企业科技创新能力,才能实现企业的转型升级。

  三、环境服务业

  以轻资产企业为主且互联网技术或利用互联网开展相关业务的专业特点突出,环境服务业这个领域所受疫情影响相对较少。但随着数字化时代的到来,在监管趋严、产业规模大扩容、资本驱动等多重因素下,特别是由互联网发展所带来的数字资产已成为新生产要素,数字环保,智慧环保等一系列以数字为核心的环境综合服务平台,正为环保产业的数字化转型发展拉开新的篇章。

  1、数字环保,智慧环保成为趋势。大数据管理、区块链技术、智慧云平台将在行业内得到更多关注应用,而此次疫情将加速对全国性的环保大数据平台构建,届时将打通区域信息壁垒,实现大数据环境下的信息资源共享,并结合互联网平台的巨大流量,打造数字化营销新模式成为主流。

  2、标准统一化、规范化。任何行业的发展和进步都离不开行业标准的制定,在大数据,智慧云平台的管理和推动下,环保产业将打通地域限制,同时将逐步实现各垂直领域相关法律制定标准,人才培养标准,工艺流程标准以及操作规格标准等标准的统一化、规范化。

  二、对策建议

  综上,我们建议:

  (一)打通政策落地“最后一公里”

  环保产业的发展更多受政策推动,相对于民营企业,国企具备天然的信任优势。民营环保企业困难不少,政策能否真正落地备受关注。上半年,国家发改委等六部门联合印发《关于营造更好发展环境支持民营节能环保企业健康发展的实施意见》,《意见》最大亮点是通过开放重点行业市场、持续完善招投标机制、加大绿色金融支持力度、实施普惠的产业政策等,为破解民营节能环保企业遇到的“玻璃门、弹簧门、旋转门”等障碍提供全方位政策保障,有利于民营环保企业与国有企业优势互补、良性竞争、配套发展。因此,各级发展改革部门在中央预算内投资生态文明建设专项、地方政府专项债券、特别国债等项目申报、审核中,要对各种所有制企业一视同仁、公平对待,不得违规限制民营企业申报,不得附加额外的条件要求。虽然环保产业韧性足,但安徽民营企业渴盼打通政策落地“最后一公里”。

  9月11日,国新办举行科技助力打赢蓝天保卫战国务院政策例行吹风会。生态环境部副部长赵英民在会上表示,近年来,随着生态环境保护治理的力度持续加大,我国环保产业发展的市场空间也在加速释放。目前环境服务模式在不断创新,如第三方治理、环境绩效服务、环境金融等服务业态呈现快速发展的态势,“互联网+”的模式、PPP模式、生态环境导向的开放模式等,在环境治理领域得到了创新和应用。因此,安徽要推动环保产业发展,政府决策机构首先要加大资金投入,强化资金引导。二是完善生态环境标准体系,拓宽环保产业的市场。三是有关部门要积极出台和落实生态环境保护相关的财税、价格、金融、贸易等优惠扶持政策,支持环保企业的发展。

  (二)提升运管能力与核心技术是关键

  随着生态环境保护的不断深入,纵横立体化的产业需求正在形成,企业的集约化大发展时期已然来临。这意味着,市场将继续大浪淘沙。外部环境复杂多变,产业需要依靠核心技术、核心产品和核心服务能力等三大硬核驱动。在下一轮企业发展中,运营管理能力与核心技术将成为核心要素,由此带来的内生动力将逐渐释放。新型城镇化建设对环境治理提出新要求,即从“点”“线”治理转向提供区域环境综合解决方案,未来甚至是提供城镇可持续发展的规划、设计、智慧化运营服务。这就对可持续、系统性、数字化程度提出了要求,将成为环境产业的一个全新时代。

经此疫情,虽给安徽环保产业带来不小的影响和冲击,但也为环保行业迎来一次重要洗牌过程,淘汰落后产能,实现产业转型升级的窗口期,同时催化和加速环保产业工业化进程。整体来说,安徽环保企业整体上机遇大于困难,环保企业将面临更多新要求、新市场、新机遇、新业态,因此大家应及时调整策略积极面对,才能在后疫情时代把握先机利于不败之地。


来源:中国环境报